持续教育(CE)常见问题
NAPFA CEs可以接受哪些课程?
从napfa认可的来源获得30个ce(或在7月1日或之后加入的15个ce), 2023)必须来自NAPFA提供/接受的现场节目或录制/自学课程(不包括阅读行业期刊/杂志), CFP®, 非洲金融共同体, 注册会计师, 继续教育, 俱乐部, EA, ChFC, CIMA, 中集, CPWA, c反应蛋白, RICP, CDFA, AIF或州执照要求. 您将在“课堂/网络”的学习类型下报告这些ce NAPFA学习中心.
大学水平的财务规划课程, 或为获得指定而修的课程, count for the number of semester hours earned or the number of CFP® CEs earned; otherwise, 他们没有获得NAPFA ce. 寻求其他项目的批准, 请提交完整资料, 包括节目链接, 到 NAPFA教育部门.
只适用于达到60或45平均分的会员: 其余达到总要求的学分可能来自更广泛的课程, 也可能包括其他研究类型的ce, 包括阅读, 教学/展示, 写作, 或公益服务.
我在两年的CE课程中达到60或45的CE要求. 我如何通过阅读、教学/演讲、写作或公益服务等活动获得ce?
- 阅读(记录为学习类型“阅读”) -余下30个学分达到60个学分(或15个学分达到45个学分)的8小时，可通过阅读书籍/期刊/杂志获得. (自我报告阅读ce, 在“赞助单位”中列出出版商/出版物/作者的名字，在“项目名称”中列出图书/杂志的标题和出版/发行日期.")
- 无论页数多少，每本书都算作1 CE. 书籍必须是在最近5年内出版的.
- 通过相关测验后，每份行业/专业杂志/期刊可获1个CE(或认可的分数). 这些出版物的标题中通常有“杂志”或“期刊”, 它们可以用月/年或发行/卷的名称来区分. 它们必须在两年的行政长官周期内出版.
- 这种阅读学习类型不包括通过阅读课程内容完成的自学课程, 比如税务更新课程，或者cfp接受的网站上的帖子，比如kitce.它可以被归类为“课堂/网络”的学习类型.”
- 教学/报告(记录为研究类型“报告”) -在余下的30个学分达到60个学分(或15个学分达到45个学分)中，有8个小时可以通过出席消费会议获得, 面向学生或顾问的会议, 每50分钟收费1英镑. (自我报告教学/展示CEs, 在“赞助单位”中列出学术机构/主办机构，在“项目名称”中列出课程/演讲标题.")
- 写作(记录为学习类型“写作”) -在余下的30个学分中，要达到60个学分(或15个学分要达到45个学分)，总共有8个小时可以通过撰写出版物来完成. 任何由独立第三方出版的文章或书籍将获得2个ce. 写博客, 公司通讯和网站的文章, 立法回应不被认为是“公开的”.(自我报告写作ce, 您将在“赞助商”中列出出版商/出版物，在“计划名称”中列出书籍/文章标题.")
- 公益服务(记录为研究类型“公益服务”) -在剩余30学分达到60学分(或15学分达到45学分)的4小时内，可通过免费课程获得, 为服务不足的人提供无附加条件的财务建议和规划, 包括低收入个人和家庭, 军人/退伍军人(参见为英雄建造家园), 家庭暴力幸存者, 以及受自然灾害影响的人们, 严重的医疗危机, 或破产. 这种无偿服务必须由志愿CFP专业人员提供或与之合作. (自我报告公益服务ce, 在“赞助单位”中列出协调机构，在“项目名称”中列出服务类型——债务管理, 预算计划, 抵押贷款或大学储蓄计划评估, 退休体检, 等.).
我将如何向NAPFA报告我的ce并衡量我的进步?
在 NAPFA学习中心，考试时数将以两种方式记入NAPFA网上考试记录:
- NAPFA上传您参加NAPFA教育项目获得的ce. NAPFA的参赛时间为50分钟，得分为1分，得分为0分.每25分钟的教学可获得5个学分.
- 您可以自行报告在NAPFA之外获得的所有其他ce的信息. 为每个独特的会话输入完整的信息(如果您被选中参加NAPFA CE审核，您输入的CE信息是否与您提交的出勤证明文件上的信息匹配??).
我知道我需要为我报告的每个CE选择一个主题领域. 这些是什么??
作为参与者, you are best suited to evaluate the content of your programs; pick the NAPFA subject area (在这里查看定义). 如果一个项目涵盖多个学科领域，从列表中选择最主要的一个:
我如何获得NAPFA课程的结业证书?
您可以通过点击您的课程列表中每个课程旁边的紫色“下载”按钮来生成完成证书 教育历史. 任何CFP®ce, 通过这些NAPFA会议提供的NASBA cpe或IRS注册代理(EA) ce以所需格式标注在证书上. (根据美国国税局的规定，获得的EA ce被四舍五入到最接近的整数.)
如果我的ce被NAPFA审核，我需要保留什么记录?
在每两年制教育周期结束时, 随机抽取一定比例的成员接受对其行政总裁的审核. NAPFA建议您在CE周期结束后的六个月内保留所有自我报告的CE材料的副本，以防您被选中进行审核. 接受审计的行政长官必须就每项自我报告的行政长官提交适当的文件 .
在NAPFA之外获得的所有课程可接受的审核文件包括:
- 经批准来源的30个证书(或按比例分配的15个证书):出席/完成证书, 或CFP委员会的CFP®CE报告或其他经批准的CE来源的CE报告.
- 对于自我报告课程的余额-上述任何一项，或:
- 注册费收据、电子邮件注册确认或与会者议程
- 通过期刊/杂志测验的证明, 已发表文章的副本, 演讲者的合同/确认书/节目单
- 为无偿服务，确认委托，同时为客户保密
如果我很难完成我的ce课程怎么办?
CE扩展. 你可向行政长官延期申请 NAPFA教育部门 11月15日起, 2023年至12月15日, 2023, 并于12月15日前完成/提交以供考虑, 2023. 延期将允许成员在2024年4月1日之前完成他们的ce. Please note that CE扩展 are granted for extreme circumstances; acceptable reasons include:
- 成员或近亲的严重疾病
- 顾问办公室遭受火灾或洪水破坏
- 数据泄露
- 其他对会员或其业务造成灾难性影响的事件
成员 approved for an extension may still be included in the required CE audit; members to be audited will be chosen at random in early January 2024.